Olá!
Prioridades de hoje
Resumo da operação
Top 5 clientes por horas
Horas logadas no sistema
Distribuição de tempo por área
A fazer 0
Em andamento 0
Concluídas 0
✓ Tarefas concluídas
Histórico do que já foi finalizado. Use Reabrir pra voltar, ou Repetir pra criar de novo.
Tarefas recorrentes
Geradas automaticamente nos dias marcados.
🧾 Motor Fiscal — Caixa Postal e-CAC
Consulta automática pela Receita (Serpro) + controle manual. Rode em todos os clientes ativos e acompanhe quem tem mensagem nova, com situação, observação e anexos.
📝 Anotações
Recados rápidos, senhas, lembretes — como post-its. Compartilhados com a equipe.
📊 Planejamento Tributário
Simule qual regime paga menos imposto — Simples Nacional × Lucro Presumido × Lucro Real — e gere um relatório para o cliente.
Dados da empresa
Os valores de Presumido e Real são estimativas para comparação. O ISS/ICMS e a margem influenciam o resultado — ajuste conforme a realidade do cliente.
Relatório para o cliente
🏦 Contas bancárias
Cadastre suas contas pra vincular aos lançamentos e acompanhar saldos.
🗂 Plano de contas
Categorias com código hierárquico (ex: 4.01, 4.01.01). Os subníveis agrupam sozinhos.
📋 Colar plano de contas (do Conta Azul)
No Conta Azul, selecione a lista de categorias na tela e copie (Ctrl+C). Cole aqui e escolha se é receita ou despesa. Uma categoria por linha, ex: 4.01 Impostos sobre Vendas e sobre Serviços
🏦 Importar extrato bancário (OFX)
Baixe o arquivo .ofx no app/site do banco e selecione aqui. As transações viram lançamentos baixados na empresa e conta selecionadas.
📄 Importar planilha do Conta Azul (CSV)
No Conta Azul, exporte o Relatório de Contas a Receber ou a Pagar em CSV e selecione aqui. Colunas lidas: Vencimento, Recebimento/Pagamento, Descrição, Cliente/Fornecedor, Categoria, Valor total, Situação.
🔌 Open Finance (extrato automático)
Ligar o banco pra puxar o extrato sozinho exige um agregador Open Finance (ex: Pluggy) com contrato e um servidor — é uma fase separada, igual foi o motor do e-CAC. Por enquanto use o OFX acima (rápido e sem custo). Quando quiser, a gente planeja essa integração.
📊 Relatórios
Tempo trabalhado (cronômetro) no período e filtros selecionados.
Horas por área
Horas por cliente
Horas por tipo de tarefa
Quem fez o quê
Tempo por tarefa
Meu perfil
Seu nome aparece no “Olá, ...” e como responsável padrão nas tarefas. É individual — cada usuário tem o seu.
Meu perfil
Foto de perfil
Áreas da empresa
Setores usados para classificar as tarefas e a equipe (ex.: Fiscal, Contábil, DP, BPO).
Áreas da empresa
Serviços que ofereço
O que a andro presta aos clientes. Aparecem no cadastro de clientes do CRM.
Serviços que ofereço
Tipos de tarefa
Categorias das suas tarefas (ex.: Apuração, Conciliação, Fechamento).
Tipos de tarefa
Processos (checklists)
Defina o passo a passo de cada serviço. Quando uma tarefa nasce de um cadastro desse serviço, o checklist entra sozinho — e você aplica em qualquer tarefa pelo botão "Aplicar modelo de processo".
Novo processo
Equipe & usuários
Cadastre quem trabalha com você, defina as áreas de cada um, quem é gerente e quais telas cada pessoa pode acessar. O e-mail é o mesmo do login.
Pessoas cadastradas
🔧 Unificar nomes de responsável
Adicionar pessoa
➕ Novo responsávelMarque as telas liberadas. Se não marcar nada, ela vê tudo.
CRM (funil)
As etapas do seu funil e as origens de lead. O cadastro de clientes fica todo no CRM.
Clientes
Etapas do funil
Origens de lead
Atalhos
Conecte o Google Drive e defina a pasta de documentação que abre dentro do sistema.
🔗 Conectar Google Drive
✍️ Assinante andro (contratos)
📁 Documentação (pasta geral)
Pasta por cliente
🔔 Alertas na tela
📅 Google Agenda
🚀 Meus sistemas
Backup & segurança
Cópias automáticas 6x por dia no servidor, e cópia manual em arquivo quando você quiser.